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门户清理淘汰两成小乳企 三巨头瓜分空白市场

发布时间:2019-10-12 20:06:55

 >  门户清理淘汰两成小乳企 三巨头瓜分空白市场 2011-03-28 09:45:42  

一度延期之后,3月底完成“乳制品行业许可证重审工作”的大限已迫在眉睫。届时,未达标的乳制品企业将全面停产,退出市场。

经 过本次“门户清理”,业内预计将有20%~25%的中小企业退出乳制品行业,10%~12%的市场份额被释放;营业收入超过8000万元、日产量超过20 吨的企业才符合重审标准……经此一役,让乳制品行业不仅运作将更加规范,也为龙头企业布局二三线城市扫清了障碍。

国金证券食品行业研究员陈钢指出,理想状态下,释放出的这部分市场份额将被伊利股份(600887,收盘价36.05元)、蒙牛乳业(02319,HK,收盘价21.3港元)和光明乳业(600597,收盘价10.30元)三巨头瓜分。

两成小企业或出局

根据工信部、国家发改委、国家质监总局于去年底发出的通知,对乳制品行业进行审核清理,并要求许可证重审,今年3月之前,凡是未能重新获得生产许可证的企业,将全部被清理。之后,由于清理工作涉及面较广,相关部门将期限延长至3月底。

《每 日经济新闻》记者了解到,重审细则中,不仅对进入乳制品工业的出资人经济实力和抗风险能力有较高要求,还要求企业采用先进节能的技术和设备,并对能源消耗 和水消耗给出了硬性指标。更重要的是,重审细则要求乳制品企业必须具备完善的检测设备。而来自中投证券的研究报告称,一套检测设备需200万~1000万 元,增加的检验项目需增加300万~400万元的检测费。一般而言,营业收入在8000万元以上、日产量超过20吨的乳制品企业才具备这样的资金条件。

事实上,截至2月中旬,清理工作已完成1/3。信达证券研究员康敬东告诉《每日经济新闻》记者,清理之前,我国乳制品生产企业在1800家左右,业内普遍预期,此次审核之后,全国将会有20%~25%的加工企业退出乳制品市场,其中大部分是小规模企业。

“它们让出的市场份额大约在10%~12%。”康敬东说,即将释放出的空白市场主要集中于常温奶(采用超高温灭菌技术,保质期长),对其他细分产品市场影响不大。

采访中,记者了解到,尽管本次乳制品行业“门户清理”的初衷是由婴幼儿配方奶粉引发的,但最终被清理出局的大部分为常温奶生产企业。原因在于,首先,配方奶粉企业需要有自己的奶源,加工设备和管理规范上本来就是高要求;其次,乳制品行业的另一细分产品巴氏奶

(由巴氏消毒法处理的鲜奶,保质期较短)的生产企业因必须使用鲜奶,一般都有自己的奶源基地,实力较强。所以,本次清理行动中,最终出局的是那些小型的常温奶生产企业,它们既无奶源基地,工艺也非常简单,甚至可以采用奶粉还原的方式生产。龙头无障碍布局二三线

“目前我国常温奶市场超过60%的份额被伊利股份、蒙牛乳业占据,光明乳业则占有超过10%的市场份额。”国金证券食品行业研究员陈钢说,常温奶在我国液态奶的消费中占比超过60%。

伊 利股份和蒙牛乳业两大基地型乳品企业,依托大草原的奶源,将常温奶售往全国各地;而巴氏奶鲜活易腐,保质期短,决定了其销售半径短,需就地加工就地销售。 如三元股份(600429,收盘价7.81元),接近一半的营业收入来自北京,皇氏乳业(002329,收盘价49.37元)几乎所有的收入都来自广西壮 族自治区内,而这两家企业的产品中,常温奶占比较低。

中投顾问食品行业研究员周思然分析:“目前我国乳业已发展到行业整合阶段,市 场分割局面已初步形成,品牌塑造正在进行中,预计未来行业格局将更加集中,规模化牧场比例增大。”针对国外乳制品行业的发展格局,周思然表示,以新西兰为 例,恒天然控制了90%以上的新西兰国内奶源,寡头垄断显著。

但我国在不同的乳制品细分市场上有着不同的发展格局,常温奶大部分市 场被伊利股份、蒙牛乳业、光明乳业三巨头所占据;巴氏奶基本没有全国性布局的大型企业,以区域性龙头企业为主;奶粉市场更是国内外多个品牌激烈竞争,市场 分散,第一名的市场占有率也不过13%,而常温奶三巨头中只有伊利股份的奶粉业务发展最好,市场占有率8%左右,排名第五;冷饮业务仍是伊利股份、蒙牛乳 业携手控制了大部分市场。

由于本次许可证重审工作清理出局的主要为常温奶小企业,周思然表示,空出来的市场份额必定成为龙头乳企争夺的对象,这为大型乳企布局二三线城市,大大扫清了障碍。

伊利或获益最大

陈 钢认为,在理想状态下,本次市场清理释放出来的10%~12%的常温奶市场份额将被伊利股份、蒙牛乳业、光明乳业三巨头瓜分,其中,光明乳业所分份额较 少,因其在全国的布局不如前两家,目前其1/3的营业收入集中在上海地区,估计能分到2~3个百分点的市占率。不过,广发证券认为,光明乳业目前正进行全 国扩张,若各地小乳企被清洗,将为其提供不错的介入机会。

尽管已成龙头,并占有常温奶28%左右的市场份额,伊利股份仍在快速扩张 中。去年9月,伊利股份公告称,拟在河北张家口新建日产1200吨超高温灭菌奶项目,投资3.46亿元,建设期19个月;今年1月,伊利股份又表示,对宁 夏新建日产780吨超高温灭菌奶项目追加投资7075.31万元;3月中旬,公司再发公告,拟在广东惠州新建日产800吨超高温灭菌奶项目,投资4.57 亿元。

中投证券认为,伊利股份将从本次清理行动空出来的市场份额中抢占3~5个百分点。照此推算,伊利股份将在常温奶的销售收入上增长10%~17%。

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